Diagnózis: Átnézzük a jelenlegi pénzügyi helyzeted minden rezdülését (bevételek, kiadások, megtakarítások, befektetések, hitelek). Azonosítjuk a rejtett kiadásokat és a „pénzcsapokat” – azokat az apró, rutinszerű elfolyásokat, amik hosszú távon lukat fúrnak a családi költségvetésre.

Tervezés: Kitűzzük a célokat (autó, lakásfelújítás, egyetem, nyugdíj, stb). Célok nélkül a megtakarítás csak egy nagy kupac pénz. A jó pénzügyi stratégia kulcsa viszont, hogy pontosan tudjuk, mennyi pénz, mikorra és mire fog kelleni. Ez határozza majd meg, milyen eszközökben és arányokban tartsuk majd.

Oktatás (megtanítalak „horgászni”): Megismered majd, hogy milyen számodra is elérhető termékek és lehetőségek vannak a pénzed fialtatására. Lesz szó állami támogatásokról és adójóváírásról is. Megérted, mi a különbség a „jó hitel” és a „rossz hitel”, vagy a befektetés és a szerencsejáték között. 

Megvalósítás: Kiválasztjuk a termékeket, amik Neked valók. Nem tukmálok semmit, Te döntesz – én csak a térképet adom és segítek, ha valahol elakadnál.